Интеграция 3CX с Microsoft Dynamics CRM

2014-11-10T18:11:49+0300

Что такое интеграция с Microsoft Dynamics CRM?


Модуль интеграции с Microsoft Dynamics CRM  позволяет показывать карточку контакта (создание нового контакта при необходимости) при входящем вызове, а также дает возможность совершать исходящие вызовы через веб-интерфейс. Вся информация о звонках сохраняется в истории CRM-системы.

Системные требования

Модуль интеграции с Microsoft Dynamics CRM требует следующее:

  • 3CX Assistant версия 9.13537 или выше
  • Microsoft Dynamics CRM версия 4.0
  • Установленный модуль CRM для 3CX Assistant
  • Порт 5535 должен быть свободен

1. Загрузите Microsoft Dynamics плагин отсюда.
2. Запустите установку.
3. После завершения инсталляции включите Microsoft Dynamics CRM плагин через меню File / CRM в 3CX Assistant. Проверьте опцию "Enable Microsoft Dynamics Plug-in".
4. Если вы хотите автоматически регистрировать статистику вызовов в CRM включите "Store Call Information in Microsoft Dynamics".

интеграция MS CRM с 3CX

Рис 1 – Настройка плагина Microsoft Dynamics CRM (информация о пользователе)

5. Укажите информацию о пользовательском аккаунте Microsoft Dynamics. Доступно 3 метода аутентификации:

  • OnPremise: если Microsoft Dynamics CRM настроен для использования аутентификации Active Directory authentication.
  • IFD: если Microsoft Dynamics CRM настроен как Internet Facing deployment.
  • WindowsLive: если Microsoft Dynamics CRM используется в режиме онлайн подписки.

В зависимости  выбранного метода вы должны настроить аккаунт. Например, при выборе аутентификации OnPremise вы можете использовать текущие данные  или указать данные другого пользователя. А при использовании Windows Live аутентификации, достаточно просто указать логин и пароль.

интеграция 3CX с MS Dynamics

Рис 2 – Настройка плагина Microsoft Dynamics CRM (Contact Lookup)


ВЫ можете выбрать максимальное количество цифр номера для сравнения с текущими контактами при входящем вызове. При входящем вызове caller ID может иметь различный формат в зависимости от того что выдает PSTN или VoIP-провайдер. Он может иметь международный формат (включая код страны), междугородний формат (включая код города), или локальный формат (только городской номер).


Кроме того  возможно у вас есть контакты в Microsoft Dynamics с префиксами которые не  присутствуют в caller ID, например префиксы мобильных.  Для того, чтобы правильно идентифицировать такой Caller ID с вашей записи контактов, вам нужно указать этот параметр. Система будет сравнить последние цифры N номера вызывающего абонента с последними цифрами N телефона вашего контакта, где N является параметром максимального количества цифр для сравнения. Обычно этот длинна местного номера. С увеличением этого числа вы получите большую точность, но существует возможность того, что система не найдет такого Caller ID. Уменьшая параметр вы получите меньшую точность (с возможностью ложных срабатываний), однако, не определенные номера будут сведены к минимуму.


Наконец, вы можете выбрать определенные сущности для поиска контактной информации Contacts, Leads и/или Accounts и выбрать очередность просмотра.


Исходящие вызовы из Microsoft Dynamics CRM


Вы можете кастомизировать Microsoft Dynamics CRM, чтобы совершать звонки напрямую из веб-интерфейса.
1. Зайдите в Microsoft Dynamics CRM, переедите в раздел "Settings"
2. В разделе "Administration" выберите "System Settings".

интеграция с MS CRM

Рис 3- System Settings


3. Перейдите во вкладку "Customization" и добавьте "Web Application" в раздел "Custom menus and toolbars". Нажмите кнопку "OK" чтобы сохранить изменения и закрыть System Settings.
4. На странице  "Settings" выберите раздел "Customization" и нажмите "Import Customizations".
5. Найдите файл  "Microsoft Dynamics Customizations.xml" , который располагается в директории куда был установлен компонент CRM , например, "C:\Program Files\3CX Assistant\CRM\Microsoft Dynamics Customizations.xml", и нажмите "Upload".
5. Выберите "ISV Config" и нажмите "Import Selected Customizations". Нажмите "OK" для подтверждения.
Внимание: если вы раньше делали кастомизации для других приложения, то эта процедура  перезапишет эти изменения. Чтобы предотвратить потерю, заранее экспортируйте ранние кастомизации и включите их в файл "Microsoft Dynamics Customizations.xml".
Вы должны получить сообщение "Customizations have been imported successfully". Нажмите "OK" для завершения.
6. После импорта кастомизации, которая поставляется вместе с плагином, появится новый пункт меню в сущностях  Contact, Lead или Account, как показано на рисунке.

интеграция с CRM

Рис 4 – Меню звонка для Контакта


При нажатии "Call via 3CX" -> "Mobile Phone",будет инициализирован исходящий вызов на мобильный телефон через 3CX Assistant, который должен быть запущен. Если приложение не запущено, то вы получите сообщение об ошибке.

Поиск ошибок для интеграции с Microsoft Dynamics CRM

Аутентификация Windows Live


Если вы используете Windows Live аутентификацию, ваш Windows Live аккаунт не должен использоваться в других сервисах. Например, вы не можете использовать один и тот же аккаунт для  Windows Live Messenger и Microsoft Dynamics CRM Online одновременно.


Изменение порта для исходящего вызова

Для того чтобы разрешить автоматические исходящие вызовы из веб-интерфейса Microsoft Dynamics вам необходимо сделать некоторую кастомизацию. Эта настройка содержит ссылки на сервис исходящего вызова. Это сервис по умолчанию слушает порт 5535.
Если этот порт занят другим приложение на вашем компьютере, при старте плагина Microsoft Dynamics вы увидите сообщение об ошибке. Мы рекомендуем, изменить конфигурацию конфликтующего приложения, в противном случае, вам придется изменить конфигурацию 3CX Dynamics на всех рабочих станциях.


Чтобы изменить номер порта сделайте следующее:
1. Откройте файл "Microsoft Dynamics Customizations.xml" в директории куда он был установлен, например "C:\Program Files\3CX Assistant\CRM\Microsoft Dynamics Customizations.xml", и измените порт 5535 на любой другой.
2. Импортируйте xml файл еще раз, как описано в разделе "Исходящие вызовы из Microsoft Dynamics CRM". Предыдущие настройки будут перезаписаны.
3. Откройте файл настройки в "%AppData%\3CX Assistant CRM Integration\3CX Assistant CRM Integration.ini" и поменяйте параметр "OutboundCallsPort" в разделе "Microsoft Dynamics Plug-in". Убедитесь что новый номер порта не занят на рабочей станции.
 

logo

 ice logo new white

© 2008-2017 | Все права защищены

117342, Москва, ул. Обручева 36

rbkm old   paypal old